Notion Token
Abby Wang·ofform Studio·
客戶與報價
06
1Customer
客戶
新增客戶
建立客戶基本資料，收集聯絡資訊、接洽來源與產業類型，直接寫入 Notion。
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2New Quote
報價
建立報價
填寫服務項目與金額，自動建立付款節點，連結客戶資料，初始狀態為草稿。
立即執行
3Edit Quote
報價
編輯報價
調閱現有報價，修改服務內容、金額、條文或狀態，直接回寫 Notion。
立即執行
4Search Client
查詢
查詢客戶
輸入客戶名稱，調出完整基本資料、所有關聯報價紀錄與各付款節點進度。
立即執行
5Search Quote
查詢
查詢報價紀錄
輸入專案名稱，列出完整報價資訊：狀態、服務內容、金額與文件連結。
立即執行
6Status
狀態
更新報價狀態
輸入專案名稱，選擇新狀態（草稿／待確認／進案中／結案／中止），直接更新 Notion 報價 DB。
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報價文件
01
7Revision
報價
報價修改與
版本管理
內部草稿覆寫，或外部校訂備份版本、加入第X版標記。
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生成報價文件
生成 Google Doc 報價文件
將 Claude 組好的 JSON 貼入下方，按送出即可生成報價文件。
1 Claude 審查條文 2 複製 JSON 3 貼入送出
執行中
02
8Payment
付款
更新付款
節點
搜尋專案後列出所有付款節點，可逐一調整名稱、金額、到帳日，或新增節點。
立即執行
9New Project
專案
建立專案
資料夾
報價確認簽回後複製母版、自動填入客戶資料，回報 Notion 頁面連結。
立即執行
後台設定
→
報價審查與討論
條文選擇、審查優化等多輪互動流程，在 Claude 對話視窗執行，確認後 Claude 會產出 JSON 供上方報價文件生成使用。
前往 Claude 專案 — 說「報價審查＋專案名稱」
→
Cowork 自動化
報價確認後自動建立專案資料夾、定期掃描未完成付款節點等背景任務，待 SKILL.md 完成後啟用。
使用 Cowork 執行 SKILL.md