Notion Token
Abby Wang·ofform Studio·
客戶管理
02
1Customer
客戶
新增客戶
建立客戶基本資料，收集聯絡資訊、接洽來源與產業類型，直接寫入 Notion。
立即執行
2Client Search
查詢
客戶查詢
輸入客戶名稱、聯絡人或專案名稱，調出完整基本資料、關聯報價紀錄與付款節點。
立即執行
報價合約
05
3New Quote
報價合約
建立報價合約
填寫服務項目與金額，自動建立付款節點，連結客戶資料，初始狀態為草稿。
立即執行
4Edit Quote
報價合約
編輯報價合約
修改專案內容、金額、條文、付款節點，或讀取 Google Doc 條文直接編輯。
立即執行
5Search Quote
查詢
查詢報價合約
輸入專案名稱，列出報價合約資訊：專案內容、時程規劃、付款節點與文件連結。
立即執行
6Status
狀態
更新狀態
輸入專案名稱，選擇新狀態（草稿／待確認／進案中／結案／中止），直接更新 Notion。
立即執行
7Import
導入
導入已有合約
貼入 Google Doc 連結，自動讀取合約內容，預覽確認後建立 Notion 報價合約紀錄。
立即執行
合約文件
01
8Version
版本
外部校訂
版本管理
與客戶校訂時備份舊版、建立新版本，自動加入第X版標記。
立即執行
生成報價合約文件
生成 Google Doc 報價合約文件
將 Claude 組好的 JSON 貼入下方，按送出即可生成報價文件。
1 Claude 審查條文 2 複製 JSON 3 貼入送出
專案執行
02
9Payment
付款
更新付款
節點
搜尋專案後列出所有付款節點，可修改、新增或刪除，含請款條件、預計到帳日、實際入帳日。
立即執行
10New Project
專案
建立專案
資料夾
報價確認簽回後複製母版、自動填入客戶資料，回報 Notion 頁面連結。
立即執行
後台設定
→
報價審查與討論
條文選擇、審查優化等多輪互動流程，在 Claude 對話視窗執行，確認後 Claude 會產出 JSON 供上方報價文件生成使用。
前往 Claude 專案 — 說「報價審查＋專案名稱」
→
Cowork 自動化
報價確認後自動建立專案資料夾、定期掃描未完成付款節點等背景任務，待 SKILL.md 完成後啟用。
使用 Cowork 執行 SKILL.md