Notion Token
Abby Wang·ofform Studio·
客戶與報價
06
1Customer
客戶
新增客戶
建立客戶基本資料,收集聯絡資訊、接洽來源與產業類型,直接寫入 Notion。
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2New Quote
報價
建立報價
填寫服務項目與金額,自動建立付款節點,連結客戶資料,初始狀態為草稿。
立即執行
3Edit Quote
報價
編輯報價
調閱現有報價,修改服務內容、金額、條文或狀態,直接回寫 Notion。
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4Search Client
查詢
查詢客戶
輸入客戶名稱,調出完整基本資料、所有關聯報價紀錄與各付款節點進度。
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5Search Quote
查詢
查詢報價紀錄
輸入專案名稱,列出完整報價資訊:狀態、服務內容、金額與文件連結。
立即執行
6Status
狀態
更新報價狀態
輸入專案名稱,選擇新狀態(草稿/待確認/進案中/結案/中止),直接更新 Notion 報價 DB。
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報價文件
01
7Revision
報價
報價修改與
版本管理
內部草稿覆寫,或外部校訂備份版本、加入第X版標記。
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生成報價文件
生成 Google Doc 報價文件
將 Claude 組好的 JSON 貼入下方,按送出即可生成報價文件。
1 Claude 審查條文 2 複製 JSON 3 貼入送出
執行中
02
8Payment
付款
更新付款
節點
搜尋專案後列出所有付款節點,可逐一調整名稱、金額、到帳日,或新增節點。
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9New Project
專案
建立專案
資料夾
報價確認簽回後複製母版、自動填入客戶資料,回報 Notion 頁面連結。
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後台設定
報價審查與討論
條文選擇、審查優化等多輪互動流程,在 Claude 對話視窗執行,確認後 Claude 會產出 JSON 供上方報價文件生成使用。
前往 Claude 專案 — 說「報價審查+專案名稱」
Cowork 自動化
報價確認後自動建立專案資料夾、定期掃描未完成付款節點等背景任務,待 SKILL.md 完成後啟用。
使用 Cowork 執行 SKILL.md