Notion Token
Abby Wang · ofform Studio ·
業務功能
07
1客戶
新增客戶
建立客戶基本資料，收集聯絡資訊、接洽來源與產業類型，直接寫入 Notion。
立即執行
2報價
建立報價單
填寫服務項目與金額，自動建立付款節點，連結客戶資料，初始狀態為草稿。
立即執行
3查詢
查詢客戶
輸入客戶名稱，調出完整基本資料、所有關聯報價紀錄與各付款節點進度。
立即執行
4查詢
查詢報價紀錄
輸入專案名稱，列出完整報價資訊：狀態、服務內容、金額與合約連結。
立即執行
5狀態
更新報價狀態
輸入專案名稱，選擇新狀態，直接更新 Notion 報價合約 DB。
立即執行
6付款
更新付款節點
標記節點完成，或填入實際到帳日期。各節點獨立更新。
立即執行
7報價
編輯報價單
調閱現有報價單，修改服務內容、金額、條文或狀態，直接回寫 Notion。
立即執行
專案管理
01
8專案
建立專案
資料夾
合約確認後複製母版、自動填入客戶資料，回報 Notion 頁面連結。
立即執行
合約生成
生成 Google Doc 合約
將 Claude 組好的 JSON 貼入下方，按送出即可生成合約。
1 Claude 審查條文 2 複製 JSON 3 貼入送出
補充功能
→
條文審查與討論
條文選擇、審查優化等多輪互動流程，在 Claude 對話視窗執行，確認後 Claude 會產出 JSON 供上方合約生成使用。
前往 Claude 專案 — 說「合約審查＋專案名稱」
→
Cowork 自動化
合約確認後自動建立專案資料夾、定期掃描未完成付款節點等背景任務，待 SKILL.md 完成後啟用。
使用 Cowork 執行 SKILL.md